中融信托拟在新加坡发行3.67亿美元私募或公募债券,偿付到期的境外债券资金。
11月1日收盘后,经纬纺织机械股份有限公司(经纬纺机,000666.SZ)发布《关于中融信托下属公司境外发行债券的公告》显示,为了拓宽融资渠道、补充稳定的经营资金,根据有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合目前海外债券市场的情况,经纬纺机子公司中融国际信托有限公司(下称“中融信托”)拟通过境外子公司Zhongrong International Holdings Limited(下称“中融国际控股”)在英属维尔京群岛(下称“BVI”)设立的全资特殊目的公司,在新加坡发行不超过3.67亿美元的境外债券,期限不超过一年。
根据经纬纺机公告,本次债券的发行主体为中融信托境外子公司中融国际控股在BVI设立的全资特殊目的公司。发行对象为符合认购条件的机构投资者,发行债券品种为私募或公募债券。挂牌方式显示,本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。募集资金用途为偿付到期的境外债券资金。
经纬纺机表示,经纬纺机不为本次债券发行提供担保。中融信托提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等。决议有效期为本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至境外债券发行有关事项办理完毕之日止。
值得注意的是,2021年11月8日,经纬纺机还发过《关于中融信托下属公司境外发行债券的公告》,上述公告显示,经纬纺机控股子公司中融信托拟通过境外子公司中融国际控股在英属维尔京群岛设立ZhongrongInternational Bond 2021 Limited(暂定名“中融国际债券2021有限公司”),在新加坡发行不超过3.67亿美元的境外债券,期限不超过一年。
今年4月23日,经纬纺机发布《关于中融信托下属公司境外发行债券的进展公告》,截至公告日,中融国际债券2021有限公司于2021年12月1日在新加坡交易所发行上市了一笔总额1亿美元,利率6.8%,期限为364天的美元债券。因债券条款约定限制,中融国际债券2021有限公司不能作为发行主体再发行其他债券。
2022年4月22日,经纬纺机第九届董事会第十一次会议审议通过《关于中融信托拟新设境外子公司继续发行债券的议案》,同意在原发行主体架构下由中融信托境外子公司中融国际控股在英属维尔京群岛新设一家 SPV(暂定名:Zhongrong International Bond 2022 Limited),继续发行股东大会批准的剩余不超过2.67亿美元的境外债券,其他发行要素不变。该决议事项不需要股东大会批准。
据官网信息显示,中融信托前身为哈尔滨国际信托投资公司,经过重组后2002年更名为中融国际信托投资有限公司,2008年总部迁至北京,2009年资产管理规模突破1000亿元人民币,2014年资金管理规模超过7000亿元,资产规模位于信托公司前列。