之前说到哈布斯堡王朝的卡尔五世皇帝也是西班牙国王卡洛斯一世一度联统了西班牙、奥地利、低地各国等国。事实上，到了他儿子费利佩二世这一代，虽然奥地利已经分了家，却得到了葡萄牙。
之前也说过，葡萄牙是有自己的王室的，若昂三世娶了卡五的妹妹卡塔里娜，然而所生的六子三女只有两个活到结婚的年龄，女儿玛丽亚·曼努埃拉嫁回西班牙做了太子也就是后来的费二的太子妃，儿子若昂·曼努埃尔娶了卡五的女儿胡安娜，亲上加亲，肥水不流外人田。然而，这一对子女也都短命，玛丽亚·曼努埃拉生子卡洛斯四天后即去世，而一向体弱的若昂·曼努埃尔则连看到儿子塞巴斯蒂昂出生的机会都没有。若三的子女竟没有一个能活着给父王送终。
1557年若三驾崩后，3岁的塞巴斯蒂昂继位。祖母卡塔里娜和母亲胡安娜既是婆媳，又是姑侄，开始争夺摄政权。当时卡五也已经退休让费二继位，但也为了家务事出面，指出费二不在家的时候，胡安娜作为妹妹应该搭把手，把胡安娜叫回了娘家。从此胡安娜再也没有见到自己的儿子，卡塔里娜就成为了葡萄牙的摄政太王太后。
卡塔里娜虽然是“疯妈”胡安娜在小黑屋带大的，但并没有任何不正常的迹象，尤其关注家庭教育，建立了图书馆，邀请了女学者教育自己的女儿和也叫玛丽亚的外甥女。外甥女玛丽亚是她的姐姐莱奥诺尔和她的公爹曼努埃尔一世唯一的孩子，所以同时也是她的小姑子，近亲结婚就是这么乱。如果只看父系，则她是小国王的姑奶奶，所以也曾一度被人试图拥立取代太王太后摄政，但无果。
1562年，小国王才8岁，太王太后并非没有继续摄政的道理，但她却把摄政权交给了小国王的叔公恩里克。若三一系如此凋零，虽然还有卡洛斯这个外孙但葡萄牙的女系继承权比较模糊而且卡洛斯又是西班牙太子，所以恩里克事实上已经可以被视为王位继承人，唯一的麻烦是——他是个主教，出家人！
当时的王室会安排一些看起来没希望继承家业的王子出家，可谁能想到后来的发展呢？
塞巴斯蒂昂是个宗教狂热分子，喜欢打猎和武力，不爱政治，一心征服摩洛哥，吓得舅舅费二都不敢把女儿嫁给他。1578年，71岁的太王太后驾崩不到半年，塞巴斯蒂昂就在摩洛哥的“三王战役”中阵亡，享年24岁，还没有成家。
新国王恩里克已经56岁了，眼看王室无继，他想争取一下老树开花。然而西班牙看到葡萄牙王室眼看要绝嗣，狂喜不已，授意自己的合作伙伴教宗额我略十三世：不许葡萄牙老国王还俗娶妻！
老国王已经死去多年的小弟弟基马拉斯公爵杜阿尔特有两个女儿玛丽亚和卡塔丽娜，这两支的继承权是最近的。玛丽亚嫁给了法尔内塞家族的帕尔马公爵世子亚利桑德罗，本人已故，有三个孩子，最大的拉努乔11岁，从世系上讲最近。卡塔丽娜嫁给了布拉干萨公爵若昂一世，布公的祖上是老国王若昂一世的私生子，算是一支没有王位继承权的宗室。老国王还有一个庶出的侄子安托尼奥，也是个出家人。而费二也仗着自己是老国王的姐姐伊莎贝尔皇后所生，加入了王位竞争。
事实上，最后进决赛的只有三个人，拉努乔甚至连入局的资格都被剥夺了。他的爷爷和爸爸都健在，轮不到他做主。他的父亲亚利桑德罗早就投靠了费二，当然不会让自己的儿子出来和大靠山打擂台。
卡塔丽娜的优势是姓氏，劣势是性别；安托尼奥的优势是姓氏和性别，劣势是庶出——尽管他会拿以前的老祖宗若一也是庶出说事，但反对他的人都不买账；费二的劣势是外国人，他的优势……大概只能是实力了。
安托尼奥利用葡萄牙人反对西班牙君主的心理，强调自己的父母已经补票，所以自己已经不算庶出了，但并不能服众。他的支持者都是下层人，而上层的贵族、宗教人士都被费二收买了，相信费二能给他们带来一个更加美好的未来，而对抗费二只有死路一条。卡塔丽娜夫妇虽然拒绝了费二的收买，但他们却拿不出让别人支持他们而非安托尼奥的理由。所以卡塔丽娜夫妇也出局，只剩下安托尼奥和费二。
1580年，安托尼奥宣布登基，最初也受到了葡萄牙各地的拥戴。但是，费二带着军队来了。阿尔坎塔拉一战，才当了一个多月国王的安托尼奥就败北，逃到了亚速尔群岛成为了流亡国王。他自己铸造硬币彰显王权，又取得英法两国的支持，但始终未能形成有效的反扑。
但是，风水轮流转，拉努乔后来继位为帕尔马公爵拉努乔一世，他的长房玄孙女伊丽莎白嫁给西班牙波旁王朝开国之君费利佩五世为继后，所生长子后来继承西班牙王位，即卡洛斯三世。
如果这时候西班牙葡萄牙仍然是共主状态，那么葡萄牙的王位对拉一一脉来说就是物归原主了。
然而，两颗牙的统一时间只有60年。虽然同样出局，但卡塔丽娜公主的家族仍然是葡萄牙本地人，仍然心怀梦想，不像拉一的家族一样彻底放弃了。卡公主的长子也就是后来的布公特奥多西奥二世才10岁就和塞巴斯蒂昂一起上战场，而且不顾国王的保护令亲自冲锋陷阵，感动得连摩洛哥国王都把他放了回去。
费二的子孙费利佩三世、费利佩四世并不想严格遵守费二开出的支票，一心加强中央集权。费四向葡萄牙征重税，安插自己人担任葡萄牙的要职。1640年西班牙征调葡萄牙军队镇压内乱，葡萄牙人终于彻底决定不干了。
而带头推翻西班牙哈布斯堡统治的，就是特二的儿子，布公若昂二世，称王以后，叫若昂四世，并且把父亲特二、祖母卡公主都追封为合法王位继承人。虽然他自己的母亲和妻子都是西班牙贵族，导致了一些人的骑墙，但他很快得到了国内外的广泛承认。若四的政权就叫布拉干萨王朝。
