清朝康熙年间，清王子都想取得皇储宝座，纷纷广结党羽，其中尤以四阿哥胤祯豢养的侠士最多。他还化名小达子，遍访名师拜师学艺，结拜了十三位武功高强的兄弟。
结义兄弟中，老大是一个和尚，江湖上称他“黑背金牛”。此僧武艺出神入化，能练剑如丸，藏于口中，用时则从口中吐出，光华万丈如长虹；更能练剑如芥子，匿于指甲之中，用时掷于空中。
小达子对大师兄的这两样绝技佩服得不得了，常常好酒好肉伺候，希望有朝一日能将这“绝活儿”学到手。
大师兄五十来岁，虽说是酒肉和尚，但为人正直善良，对小达子的心思也看得明白。因此，小达子虽然百般殷勤，他却一直未把秘笈传给他。
一天，小达子独自在山上散步，他一边走，一边想：而今皇阿玛康熙爷已病倒了，登大宝接皇位的事迫在眉睫。虽说他已约了年羹尧等人伺机起事，但自身的本领还未臻上乘。
他正满腹心事地走着，忽然一阵腥风吹过，接着二声震耳欲聋的吼声响起，一只吊睛白额斑斓猛虎朝他扑来！小达子来不及细想，立即抽出宝创和老虎厮杀起来。可小达子的宝剑根本上不了它一根毫毛。
突然又是一阵腥风扑来，小达子只觉得眼前一黑，那猛虎猛地将他掀翻在地。就在这干钧一发之际。突然一道白光一闪，那猛虎便软绵绵地瘫倒在地，一颗硕大的虎头斜歪在一边。
大师兄突然出现在山路上，双手合十：“阿弥陀佛，小达子，你受惊了！”
小达子惊魂未定地爬起来，看着一旁的死虎，眼珠一转，计上心来。
他“扑通”跪倒在地说，“多谢大师兄救命之恩！”
老和尚道：“师弟请起，自家人不必道谢！”
谁知小达子双手抱住老和尚的腿，死活不肯起来：“大师兄，你总不能看着我丢你的脸呀，看在咱们结拜兄弟的份上， 你把那手绝招教给我吧！”
老和尚说：“小达子，你先起来说话！”
小达子死皮赖脸地说：“大师兄，你不答应，我就长跪不起了！”
老和尚无奈，只得从贴身内衣里取出一张纸，将二等功法--——“指功”秘笈传给了他。小达子得陇望蜀，又要师兄传他一等功法“口功”，老和尚不答应。
这时，小达子见山兔、 野羊在山谷中出没，心想 ：我先试试我刚才学的本领如何？他手一扬，一道光芒从手心射出 ，几只山羊和兔子头眨眼间滚落一地。 小达子禁不住“哈哈”大笑起来。
老和尚大怒道：“小达子！我传你秘笈，本意是让你用来防身，你怎能滥杀弱小生灵？作孽！ 作孽！”说罢，大袖一甩，气哼哼地走了！
半年后的一天下午，其他几位师兄弟下山去办事，大师兄和小达子在山中看护洞院。他俩正在洞院外的草坪上打坐练气，行吐纳之功。突然，对面的山谷里传来一阵女子呼救声。练功的人耳朵最灵，小达子和老和尚不约而同地睁开眼来，老和尚在先，小达子尾随其后，下山救人。
两人循声来到了山沟里，见一个美貌绝伦的少女，蹲在地上呻吟。
老和尚走上前说：“这位施主，为何独自一人来到这荒山野岭之中？”
女子说：“小女子叫绿叶，因母亲患病，多方医治无效，听说此山中有千年灵芝可医病，故此上山采药，没想到从山上摔下来，滚到山沟里。”说完，又呻吟起来。
老和尚说：“阿弥陀佛，这位施主不要悲伤，出家人慈悲为本，你的伤，贫僧会为你诊治。"说罢，把绿叶背进了一个山洞里，准备用自身的无上元功替她疗伤。
由于老和尚疗伤需要用水， 小达子就在山谷边装了一罐山泉水来备用。
此时天色渐渐暗了，小达子对老和尚说：“师兄，你替她疗伤吧，我去山后取些野果来充饥。”说罢，取过长剑，走出山洞。
老和尚问道：“女施主，你伤在何处？”
女子道：“大师父，救命菩萨，我好像伤在大腿根上，哎哟，疼死我了！"
“阿弥陀佛！”老和尚一听女子伤在隐处，迟疑片刻，但马上又有了主意。
老和尚让绿叶伸开双腿，然后自己含上一口清泉水，想用自己的精湛“口功”功力，注在山泉里，喷在女子的伤处，为她治伤。谁知山泉水一进口，老和尚只觉得一股热气直透丹田，顿时一阵燥热，老和尚知道不妙，忙默念波罗密多心经，镇定自己，哪知这一念更是邪念横生，不能自已，绿叶这时猛地一跃而起，像蛇一样缠住了老和尚。
这时，小达子却在山脚下暗自窃笑。原来今天发生的一切，全是他精心安排的！他自从发现大师兄的“口功”、“指功”秘笈，全藏在贴肉的内衫里后，便想着如何弄到手，老和尚将“指功”秘笈中的本领教他后，他仍不甘心，又打起‘口功？秘笈的主意。他偷了几回未得手，绞尽脑汁想了好几天，终于想出了这条妙计。
他潜回皇城自己府中，叫出一名绝色宫女，让她冒充采药的女子，待救下这女子，他又在山泉水中掺上了宫内烈性春药。
小达子站在山脚下，估计大功告成后，才捧了些野果子，疾步向山洞奔去。当他快要到达洞口时，果然见老和尚用袈裟掩面，从山洞中疾奔而出。
小达子大声喊道：“大师兄，你到哪里去？”老和尚头也不抬，几个飞纵，隐入了莽莽山林之中。
小达子急匆匆冲进山洞里，心急火燎地问道：“得手了没有？”
那女子一见小达子立即跪下禀奏道：“回小王爷，奴才拿到了一张纸。”说罢将那张纸递了过去。
小达子接过来，也没细看，恶狠狠地一剑刺死了那宫女。小达子除了宫女，仔细一看秘笈，这才发现这只是下半部秘籍！小达子心虚有鬼，不敢多留，只好匆匆返回京城。
雍正篡夺帝位后，仍然对大师兄耿耿于怀，怕他怀恨自已耍过他，帮助其他贝勒亲王造反。为了除掉这个心腹大患，他暗中命令“血滴子”的头领甘凤池私下侦查老和尚“黑背金牛”的下落。好几年过去了，老和尚仍毫无踪影。
一天，甘凤池发现老和尚“黑背金牛”在衡山结庐而居，须眉皆白，便立即回来禀告了雍正皇上。
雍正听可了，立即下旨，对甘凤池道：“你速速率兵围住山口要隘，要死不要活，务必将‘口功’秘笈完好带回复旨！”
甘凤池与手下八友在衡山绝顶和“黑背金牛”展开了一场大战。双方战了一个时辰，不分胜负，突然老和尚“黑背金牛”跑出圈外对甘凤池说：“老甘，我们这样战下去，也没结果！你来看！”
只见“黑背金牛”手一扬，一道长虹自手中跃出，周围几棵大树，齐刷刷的拦腰一截两段！甘凤池和手下还未回过神来，老和尚的嘴又是一张，只见一道银光自口中飞出，在甘凤池等人的脖子上各绕了三圈，刹那间，又回到老和尚口中。
甘凤池心说：“完了”却听见老和尚仰天大笑道：“甘大侠，你也是一条好汉，我不忍伤你！你们奉小达子的旨意来拿我，一为我命，二为口功秘笈的上半部，你拿去，给你们主子请功吧！我自被你们主子陷害，破了法身，也不想在这尘世多逗留了。有句话请你们带给小达子，‘多行不义必自毙”说罢，挥剑自绝身亡。
