冯云山是太平天国发展早期最重要的人物，他到达广西桂平后，在重峦叠嶂，地势险要的紫荆山区，在艰难的环境下，进行传教活动，经过两年多的努力，创立了拜上帝会，并且会众已达2000多人，这就是太平天国早期的形式，其中包括了种山烧炭的杨秀清和贫苦农民萧朝贵等骨干分子。
洪秀全到达紫荆山区后，看到冯云山创立的大好局面，欣喜过望，为了巩固和发展拜上帝会这个组织，他又与冯云山一起策划和制定了各种宗教仪式和十款天条，来加强对会众的思想和纪律教育。在此期间，洪秀全又撰写了《原道觉世训》与《太平天日》。《原道觉世训》提出了“皇上帝”和“阎罗妖”的对立，把“阎罗妖”看做一切妖神的代表，号召天下兄弟姐妹共同击灭之。《太平天日》，着重记述了洪秀全的病中“异梦”和后来两次去广西活动的故事。他叙说道，1837年洪秀全生病时，曾被天父派天使接上天，上帝向他指点了，凡间“妖魔”危害人间，命令他下凡来诛妖救世，建立地上天国。在《太平天日中》，洪秀全被指为上帝的次子，耶稣之第。
到了1849年，拜上帝会的力量迅速的发展起来了，他以紫荆山区为中心，东由平南、藤县西至贵县，北起武宣、象州，南至陆川、博白，以及广州的一些地区，都有拜上帝会的组织，拜上帝会在发展和斗争中，形成了以洪秀全为首的领导核心，和冯云山，杨秀清、萧朝贵、韦昌辉和石达开等骨干。经过长期的准备和酝酿，拜上帝会逐渐具备了发动武装起义的条件，当时到处发生天地会的武装斗争反清，有力的支持了拜上帝会的活动。但天地会的反清缺乏明确的斗争目标，组织涣散，纪律松弛等弱点，也给拜上帝会提供了教训。拜上帝会有建立地上天国的奋斗目标，统一的组织领导，严格的纪律约束，因此异军突起，迅速形成了一支反抗清朝的力量，发动了后来轰轰烈烈的太平天国运动，沉重的打击了清朝的统治。
