公元13世纪，蒙古铁骑狂扫欧亚势不可挡。亚洲各国生灵涂炭，整个欧洲也为之恐慌：英国人不敢出海，德国人为之惊恐，俄罗斯说蒙古人是“黄祸”，蒙古铁骑创造了战争神话。然而，不可一世的蒙古大军，在它最为强盛的时候，却不敌这几个小国。
在征服欧亚大陆过程中，蒙古军三征安南（现在的越南）失利。安南即现在的越南，最早是中国一部分，五代时期立国。公元1253年，蒙古大将兀良哈台平定云南后，派使者到安南招谕，让他们纳贡，当时安南国力正强，竟将蒙古使者投入狱中。兀良哈台大怒，当即发兵攻破安南都城。由于气候湿热，蒙古军一时不能适应，只好收兵。
1284年，元朝派兵攻打占城（越南南部），向安南征兵征粮，并假道安南，想一并把安南收拾了。蒙古军再次攻入安南都城，由于粮草不济，军中又染病疫，又只好退兵。第二年，又发兵10万征讨安南，从海道押运的粮草被安南伏击，损失殆尽，撤兵途中再次遭到安南军队的伏击，狼狈不堪。所向披靡的蒙古大军在小小越南连吃败仗，忽必烈死后，蒙古大军再也没敢侵略安南。
蒙古平定朝鲜半岛后，两次远伐日本皆败。第一次是在公元1274年，进攻日本的蒙古远征军共25000人，第一次面对“蒙古军来袭”，日本举国参战，武士和民兵都投入战争中，惨烈的战斗进行了20多天。擅长骑射的蒙古兵在擅长肉搏战的日本人面前遭到重创。蒙古军折损大半后无力继续守住阵地，只得上船撤退。在返回朝鲜的路上，蒙古的舰队遭风暴袭击。
第一次伐日失败，忽必烈仍不肯罢休，于是对日发动第二次海战。1281年，忽必烈派大将忻都和范文虎率领15万大军，分兵两路东征日本岛，蒙古兵因受航船之苦，狼狈不堪，偏偏又遇飓风，主将扔下军队就跑，光剩当兵的在岛上，惨遭日军袭击，杀得只剩下两三万人逃了回来。
对缅甸的两次用兵。1277年，缅甸和金齿（今云南保山）部族产生矛盾，于是元朝派兵征伐，由于天气炎热，士兵水土不服，只得无功而返。1287年，缅甸发生政变，缅甸王被其庶子囚禁，元朝派兵征讨，由于粮草供应不上，又退了回来。
蒙古大军战败于埃及。1259年秋，伊尔汗帝国的创建者旭烈兀，横扫西南亚，西征至叙利亚后，传来蒙哥的死讯。旭烈兀率军回波斯，留下先锋怯的不花统率2万军队继续征进埃及，怯的不花派使者劝告埃及忽秃思投降，忽秃思将蒙古使臣斩首示众，并召集北非所有的穆斯林军队，组成了一支12万人的大军，在阿音扎鲁特（现巴勒斯坦境内）与蒙古军队展开会战。蒙古军因轻敌冒进，被困山谷全军覆没，蒙古军西征之势从此被阻止。
蒙古铁骑经过数十年攻无不克、战无不胜，却在这几个小国面前栽了，可以说都是蒙古帝国在最为强盛时期的失败。其失败的原因除了不占天时地利外，其骄横狂妄，轻敌冒进也是失败的主因。当然，即使再强悍的军队，和全世界比起来也是极其渺小的，吃败仗也在情理之中。
