摘要：
一、产业现状：国家政策利好光纤光缆行业，5G领域市场需求大
光纤光缆是一种，是现代信息传输的重要方式之一，其具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。2021年3月，工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》提出要扩大千兆光网的覆盖范围，加快推进5G独立组网规模部署，到2023年底，全国建成100个以上千兆城市，实现城市家庭千兆光网覆盖率超过80%，市场需求迎来新一轮增长。
二、发展现状：光缆产量稳步回升，高端光缆仍需进口
经过长足发展，我国已经成为全球第一大光纤光缆制造国，受5G通信技术的普及以及“双千兆”网络建设影响，国内对于光缆需求增加，我国光缆产量呈稳步增长。国家统计局和中国海关数据显示，2022年1-7月光缆产量达19856.5万芯千米，2022年1-8月，我国光缆出口量达27.88万吨，出口金额18.67亿美元，进口数量0.21万吨，进口金额0.9亿美元，出口均价6.7美元/千克，进口均价43.12美元/千克，较2021年出口均价小幅上升，进口均价下降明显。
三、企业格局：市场准入门槛高，行业逐步迈入寡头竞争时代
光纤光缆行业对于技术要求严苛，壁垒难突破，市场的准入门槛高。根据ODC论坛《2021年全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单公示，我国长飞、亨通、烽火、中天、富通共五家企业上榜。五大企业在市场中占据主导地位，同时由于行业的特性，未来的竞争格局会更加稳定，光纤光缆行业正逐步迈入寡头竞争时代。
四、发展趋势：高端技术攻关促进产业升级，5G建设持续推进行业趋势向好
在“十四五”规划下，新一轮信息革命与产业变革深度融合。5G网络作为“新基建”的关键，已经开始赋能各个行业，推动产业进行变革，企业要持续聚焦光纤光缆行业，加快高端产品的研发和市场成果转化。加大研发投入，积极攻克光棒-光纤-光缆整链的技术难题，突破国际大厂的技术封锁，补短板，锻长板，促进产业转型升级。
关键词：光纤光缆产业链、光缆产量、光纤光缆企业格局、光纤光缆发展趋势
一、产业现状：国家政策利好光纤光缆行业，5G领域市场需求大
光纤是由成同心圆的双层透明介质构成的一种纤维，光缆是由单根或多根光纤组合并加以增强和保护制成。光纤光缆是一种，由两个或多个玻璃或芯组成，这些光纤芯位于保护性的覆层内，由塑料PVC外部套管覆盖，沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线，是现代信息传输的重要方式之一，其具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。
2021年3月，工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》提出要扩大千兆光网的覆盖范围，加快推进5G独立组网规模部署，深入推进农村网络基础设施建设升级，深化电信基础设施共建共享。到2021年底，全国建成20个以上千兆城市，到2023年底，全国建成100个以上千兆城市，实现城市家庭千兆光网覆盖率超过80%，每万人拥有5G基站数超过12个。2022年上半年国务院又发布了《“十四五”数字经济发展规划》和《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，多条政策协同推进千兆网络和5G网络基础设施建设，光纤光缆行业的发展迎来新的浪潮。
光纤光缆产业链上游原材料包括基管、高纯四氯化锗、高纯四氯化硅、聚乙烯（PE）材料和光纤涂料等，通过加工制成光纤预制棒；光纤预制棒是制造光纤的核心原材料，其通过加热拉丝等工艺制成光纤，光纤再经过涂覆和套管制成光缆；光纤光缆主要运用于信息产业，其下游领域包括5G领域、交通领域、海洋领域以及其他领域等，整个产业链日趋成熟。
光纤通信的诞生与发展是电信史上的一次重要革命。人类社会的信息化建设正在加速进行，即使是在全球经济发展不景气的情况下，通信和信息行业仍然火红。随着经济的不断发展和信息技术的进步，电信体制的改革以及电信市场的逐步全面开放，更由于IP业务的爆炸式发展所带来的带宽的巨大需求，光纤通信的发展又一次呈现出蓬勃发展的新局面。国家统计局数据显示，2012-2022年1-8月我国互联网宽带接入用户数量逐年增加，互联网普及率也在逐年提升，2021年互联网的普及率为73%，截至2022年8月，我国互联网宽带接入用户数量达到57102.1万户，互联网普及率仍有较大的上升空间。
二、发展现状：光缆产量稳步回升，高端光缆仍需进口
光纤预制棒被称为光通信产业“皇冠上的明珠”，其在产业链中的重要性不言而喻，光缆的关键是光纤，而光纤的母体是光纤预制棒。光棒、光纤、光缆在整个产业链的利润分配比为7：2 : 1，光棒的利润远高于光纤光缆。是制造石英系列光纤的核心原材料，也是我国光纤企业发展的瓶颈，光棒的主流技术主要被美国康宁、日本古河等国际大公司所掌握，并对外实行技术封锁，因此，我国每年需要进口大量的光纤预制棒。为打破光棒制约局面，我国出台多项政策，支持行业的发展，争取早日实现光棒国产替代进口。在国家政策的扶持下，我国几家重要的光纤企业加大了对光棒的研发投入，光棒的生产技术逐渐与国际接轨，差距日益缩小。数据显示，2015-2021年我国光纤预制棒产量逐年增长，增速虽有放缓，但仍然呈正向增长。
受国家政策影响，光棒技术的不断突破以及国外光棒厂商瞄准中国庞大的需求市场，纷纷投资落户中国，推动我国光纤光缆行业发展迅速。经过多年的飞速发展，我国已经成为全球第一大光纤光缆制造国，据国家统计局，2015-2022年1-7月，我国光缆产量整体呈现波动下降态势。2015-2017年，受“宽带中国”政策影响，光纤光缆市场需求火爆，光缆产量较高；2018-2019年，光缆市场供需失衡，产量出现急剧下降；2020-2022年7月，受5G通信技术的普及以及“双千兆”网络建设影响，国内对于光缆需求增加，我国光缆产量呈稳步增长。
据中国海关统计，2014-2022年1-8月，我国光缆出口量远远高于进口量，其主要原因是我国光纤光缆产量位居世界第一，国内光缆产能过剩，而国外发展中国家布局5G固网，对光缆需求量大，其进口均价元高于出口均价，主要系我国出口多为中低端光缆产品，进口多是高端光缆。2022年1-8月，我国光缆出口量达27.88万吨，出口金额18.67亿美元，进口数量0.21万吨，进口金额0.9亿美元，出口均价6.7美元/千克，进口均价43.12美元/千克，较2021年出口均价小幅上升，进口均价下降明显。
随着网络技术的发展，数据通信在整个通信服务中所占比重越来越重，铜缆宽带的传输速率滞后于人们对于数据传输速率的要求，过往的数据传输速率渐渐不能满足人们日益增长的需求。 2015年，国务院指出要“提速降费”，加快高速宽带网络建设，以省会城市为载体，下沉到县、乡、村中去，加速互联网基础设施建设，进一步提高互联网的普及率。因为材料的物理属性差异，光缆比铜缆在通信数据传输上性能要更好，自“宽带中国”战略发布以来，我国三大运营商高举“光进铜退”旗帜，加速光缆布局，减少铜缆的使用，助推高速率网络建设进程，节约数据运输载体制造成本，达成提速降费的目标。国家统计局数据显示，2015-2021年我国光缆线路长度连年增长，2021年新增光缆长度319万公里，全国光缆总长度达到5488万公里，其中长途光缆112万公里。
近年来，面对新的发展形势和需求，在国家战略的规划指导下，大力统筹推进以千兆光网和5G网络为代表的“双千兆”网络发展，推动我国宽带网络发展向更高水平迈进。2019年6月，工信部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视台颁发5G商用牌照，标志着我国5G时代的到来，全国5G基站建设由此展开。据国家统计局，2015-2021年，我国移动通信基站逐年递增，其中4G基站数也在不断增加，通信覆盖面越来越广。2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。
三、企业格局：市场准入门槛高，行业逐步迈入寡头竞争时代
光纤光缆是我国通信行业重要的基础设施，根据ODC论坛《2021年全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单公示，我国有长飞、亨通、烽火、中天、富通共五家企业上榜。从2021年中国移动普通光缆集采数据来看，除去参股、控股以及合作的企业，这五家企业占据了70%的份额。 五大企业在市场中占据主导地位，同时由于行业的特性，未来的竞争格局会更加稳定，光纤光缆行业正逐步迈入寡头竞争时代。
从我国光纤光缆重点企业光通信业务营业收入来看，长飞光纤的营业收入最高，亨通光电和中天科技相差不大。受国家政策以及市场供需影响，2019年各企业光通信业务营收急剧下滑，随着5G时代的到来，行业发展又迎来了新的市场机遇，各重点企业的光通信营业收入稳步回升。2021年，长飞光纤光通信营业收入94.11亿元，同比增长17.11%；亨通光电营业收入62.52亿元，同比增长4.82%；中天科技营业收入74.76亿元，同比下降7.24%。
由于国内光通信供需失衡影响，2021年光纤光缆集采价格大幅下降，已经到达了极限水平，叠加受疫情影响，部分原材料和辅料价格大幅上涨，企业的光通信业务毛利率有所下滑。2021年，长飞光纤光通信毛利率为19.58%，较去年下降2.36%；亨通光电毛利率为15.21%，较去年下降7.46%；中天科技毛利率为22.47%，较去年下降1.55%。
从研发投入来看，长飞光纤的研发投入要低于亨通、中天两家企业，且变动幅度较小，亨通光电和中天科技研发投入较高，呈逐年增长趋势。从研发投入占总营业收入比重来看，长飞光纤和亨通光电的占比变化较为同步，中天科技占比相对较低。2021年，长飞光纤研发投入金额为4.73亿元，亨通光电为19.08亿元，中天科技14.68亿元，所占营业收入比重分别为5.03%、4.62%、3.18%。
四、发展趋势：高端技术攻关促进产业升级，5G建设持续推进行业趋势向好
光纤光缆企业要加大研发投入，积极攻克光棒-光纤-光缆整链的技术难题，突破国际大厂的技术封锁。补短板，锻长板。实施光棒制造新工艺研发和细径高强系列光纤等关键高端技术攻关，各重点企业不断发挥专业技行业领先优势，节能减排、降本增效，提高企业的核心竞争力，促进产业转型升级，向行业技术高点迈进，向企业转型升级迈进，向效益顶点迈进。
近年来，国内光纤光缆的铺设已经完成大半，2021年互联网普及率已达到73%，虽然在国家5G、以及千兆网络建设下，市场需求仍在增长，但复合增长率正逐步放缓。2022年，全球光通信市场因5G、云计算、数据中心、FTTH等多行业应用驱动，带动区域光纤光缆需求实现持续增长，欧洲、南亚、东盟、拉美等地区新兴市场的光纤光缆需求增速预计达到5%以上。企业要加强海外布局，有序扩充产能，形成区域性交付，面向市场需求，推出高运算、轻重量、小缆径新产品，为客户提供定制化服务，完善售前售中售后整套服务体系，提升客户满意度。
在“十四五”规划下，新一轮信息革命与产业变革深度融合。5G网络作为“新基建”的关键，已经开始赋能各个行业，推动产业进行变革，企业要持续聚焦光纤光缆行业，加快高端产品的研发和市场成果转化。根据GSMA发布的《2022年移动经济发展》报告预计，至2027年，国内DOU有望从目前的约15GB/户·月提升至50GB/户·月，而全球平均DOU亦将从目前的约 11GB 户·月提升至 41GB/户·月，反映了5G相关应用对数据流量的大幅拉动效应，而大幅提升的流量将促进国内外通信网络基础设施的持续建设，行业前景持续向好。
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国光纤光缆行业发展模式及投资决策建议分析报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
