受权益市场波动影响,三季度公募基金股票资产占比小幅下降,不过,资金也逆市加仓了一些个股。
据天相投顾数据,截至三季度末,全部可比基金的股票平均仓位为72.97%,较二季度末的74.25%下降了1.28个百分点;全部可比债券的平均仓位则较上期增加了1.06个百分点,由上季度的17.56%提升至18.62%。
分类型看,截至三季度末,在全部可比基金中,股票型开放式基金平均股票仓位为86.91%,较二季度末的88.15%下降了1.24个百分点;混合型开放式基金平均股票仓位为70.76%,较二季度末的72.05%下降了1.3个百分点。
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仓位数据,来源:天相投顾
从基金管理人角度看,金信基金、合煦智远基金、华融基金、华润元大基金、天治基金、益民基金、江信基金、朱雀基金、长盛基金、明亚基金基金看好权益市场行情,大幅度增加了股票的持仓比例。
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增加股票持仓的基金管理人前十名,来源:天相投顾
中科沃土基金、尚正基金、南华基金、恒生前海基金、华泰柏瑞基金、合煦智远基金、长安基金、安信基金、华泰保兴基金、兴业基金与以上十家公司看法相反,增加了债券的持仓比例。
增加债券持仓的基金管理人前十名,来源:天相投顾
从行业配置看,天相投顾数据显示,采矿行业、交通运输、仓储和邮政业行业、房地产也最受公募基金青睐,与二季度末相比,三个行业的配置比例分别提升了0.49个百分点、0.36个百分点和0.31个百分点。
此外,公募基金对信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业的配置比例也都相较二季度末有小幅提升。
另一方面,制造业、金融业、科学研究和技术服务业被公募基金减持最多,比例降幅排在前三。
三季度基金配置行业变动情况,来源:天相投顾
个股方面,在三季度A股整体走势较弱的情况下,获得资金增持的个股就尤为引人关注。
据天相投顾数据,截至2022年三季度末,主动偏股基金在三季度增持前十的个股分别是阳光电源(300274)、德业股份(605117)、古井贡酒(000596)、紫光国微(002049)、北方华创(002371)、拓普集团(601689)、招商蛇口(001979)、光威复材(300699)、派能科技(688063)、恒瑞医药(600276)。
从三季度涨跌幅来看,增持前十股票除了恒瑞医药小幅收跌5%外,其余个股均收获不同程度的涨幅,德业股份的涨幅更是超过50%。
此外,主动偏股基金在三季度减持前十的个股分别隆基绿能(601012)、宁德时代(300750)、药明康德(603259)、东方财富(300059)、华友钴业(603799)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、比亚迪(002594)、东方雨虹(002271)、通威股份(600438)。
遭到基金减持的前十只股票则呈现不同程度下跌,东方雨虹、华友钴业、东方财富和药明康德跌幅均超过30%,跌幅最小的贵州茅台三季度也跌了8.44%。
天相一级分类中股票基金(不含指数型基金)、混合基金的增减持股前十
截至2022年三季度末,主动偏股基金的前十大重仓股中,贵州茅台(600519)蝉联榜首,宁德时代位列第二。
2019年二季度末,贵州茅台超越中国平安,成为公募基金头号重仓股,此后两年始终是基金最爱,直到2021年三季度末被宁德时代超越。今年二季度末贵州茅台重新成为基金头号重仓股,并在三季度成功蝉联。
此外,主动偏股基金的前十大重仓股中,泸州老窖(000568)进入前三,迈瑞医疗(300760)、保利发展(600048)和紫光国徽(002049)新进入榜单前十。
不过,从市场表现来看,三季度隆基绿能(601012)、宁德时代和五粮液(000858)跌幅均超过15%,其中隆基绿能三季跌幅最高达28.10%。
此外,主动偏股基金的前十大重仓股中,在紫光国徽和亿纬锂能的基金持有股份占流通股比例超过15%,其中紫光国徽占比达20.38%。
从数量上看,持有贵州茅台和宁德时代的基金数量均超过了1000只。
天相一级分类中股票基金(不含指数型基金)、混合基金的重仓股前十